Audit de patrimoine : un véritable atout pour l’organisation de mes finances
Votre patrimoine est votre bien le plus précieux : c’est grâce à lui que vous constituez pas à pas votre avenir, mais aussi celui de votre famille et de vos enfants. Cependant, la gestion de votre capital au quotidien demande une certaine dextérité, afin que la transmission se passe dans les meilleures conditions possibles. Pour cela, vous avez besoin de l’aide d’un expert en gestion de patrimoine, qui analysera votre situation et vous aidera à prendre les bonnes décisions au bon moment.
Pourquoi confier votre patrimoine à un expert ?
La constitution d’un patrimoine est une chose à laquelle vous devez penser tout au long de votre vie. Cette initiative vise non seulement à vous protéger, mais également à protéger vos proches, et à leur transmettre votre patrimoine.
Qu’est-ce qu’un audit patrimonial ?
Il s’agit tout simplement d’une étude personnalisée de votre situation, avec formulation de conseils adaptés selon la nature de votre patrimoine. Si vous avez besoin de réorganiser vos investissements, ou que vous avez des questions relatives à votre succession, un audit patrimonial s’avère être la solution idéale.
Quels sont les éléments étudiés lors de l’audit ?
En premier lieu, un expert audite et évalue votre patrimoine en fonction des moyens à disposition (capacité d’épargne non utilisée et non optimisée, liquidités disponibles, etc..), puis selon vos objectifs (développement et valorisation du patrimoine, optimisation de votre fiscalité, etc..). Sur la base de ces divers éléments, votre expert émet des préconisations spécifiques.
Pourquoi choisir un cabinet spécialisé pour auditer mon patrimoine ?
Les professionnels du Groupe 2R peuvent vous apporter une réelle proximité ainsi qu’une relation de confiance. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, il est indispensable que vous puissiez accéder aux services d’une véritable organisation spécialisée dans l’audit patrimonial, et dotée de valeurs essentielles : la confidentialité, la réactivité et la sécurité.