Gestion de patrimoine à Rouen

Faire appel à un expert en gestion de patrimoine à Rouen

Lorsqu’un propriétaire a réussi à se constituer un énorme capital immobilier, il lui est difficile de se charger de la gestion de son patrimoine. Il doit ainsi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine pour faire fructifier ses placements et la gestion.

La gestion de patrimoine : de quoi s’agit-il ?

La gestion de patrimoine se réfère aux différentes actions à mettre en œuvre pour se constituer ou développer un patrimoine. En d’autres termes, il s’agit de l’administration des biens matériels ou immatériels appartenant à une personne physique ou morale. Pour obtenir des revenus complémentaires, l’investisseur peut investir dans des biens immobiliers ou faire des placements financiers. Ayant des besoins différents, chaque investisseur doit trouver la solution de gestion de patrimoine correspondant à sa situation et répondant à ses attentes.

Le patrimoine est généralement composé de divers actifs, à savoir :

  • Les biens immobiliers : investissements locatifs, résidence principale et secondaire…;
  • Les biens meubles : biens de valeurs, véhicules, objets de collection… ;
  • La propriété foncière ;
  • Les propriétés intellectuelles ;
  • Les placements financiers (les parts de Société Civile de Placements Immobilier, obligations, actions, contrat d’assurance-vie…) ;
  • Les droits d’usufruit ;
  • Les droits à la pension de retraite ;
  • Les rentes.

Le patrimoine peut également se décliner en passifs dont les dettes en cours, les emprunts contractés…

Les services proposés par un conseiller en gestion de patrimoine du Groupe 2R

Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) propose divers services. En plus de guider ses clients, il leur trouve des solutions et des offres adéquates en fonction de leur situation et de leur ambition. Il peut accompagner un propriétaire dans toutes les démarches à réaliser pour développer ses placements.

En se basant sur la situation professionnelle et économique d’un investisseur, un conseiller en gestion de patrimoine lui établit un bilan patrimonial et un suivi personnalisé. À l’aide de l’état de son patrimoine déjà existant, il pourra ainsi l’aiguiller correctement. En fonction de ses objectifs, l’expert définit son profil d’investisseur. Cette démarche est indispensable pour gérer et placer son capital avec efficacité.

Pourquoi faire confiance au groupe 2R pour la gestion de patrimoine ?

Expert dans le conseil fiscal et dans le courtage bancaire, le Groupe 2R est composé de 2R Patrimoine et de 2R Finance. Il peut vous trouver la solution qui répond à vos besoins et vous accompagne dans la constitution de vos dossiers. Il prend en compte vos besoins pour vous proposer les meilleures solutions permettant de développer votre patrimoine. Après avoir réalisé un audit de votre actif, le conseiller en gestion de patrimoine définit les objectifs à atteindre avec vous. Pour faire fructifier votre patrimoine, votre conseiller peut vous guider sur les investissements à mener à Rouen.

C’est avec une approche personnalisée que le 2R Patrimoine analyse les situations des particuliers. Grâce à l’assistance du 2R Finance, vous pouvez réaliser facilement le montage financier de vos opérations : financement collectif, prévoyance, retraite… En tant que contribuable, vous pouvez vous constituer un capital, protéger votre famille et transmettre votre patrimoine. L’expert est en mesure d’anticiper votre futur et gérer vos placements au quotidien à Rouen.